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2025-06-28
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🩲💋🍒,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👅👝;
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②分化中(zhong)的收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股(gu)較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you),美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)(jie)奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期變(biàn)化;
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续🩳。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💓💝🍓🩲🥭,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💓🤍👝,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💝😡🥕,后续行情有望延续👅。
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