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2025-06-26
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下周(zhou)重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美(mei)联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计(ji)尚不会改(gai)变美联(lian)储等待数据的立场,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。
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4个沪市指数合计更换61只样本股。其中,上证50指数更换4只样本股👗👘🩲,上证180指数更换18只样本股,上证380指数更换38只样本股,科创50指数更换1只样本股。此次调整已于6月13日收市后正式生效👙🍅🍋。
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根据(ju)中金大宗(zong)组预(yu)测,综合考虑北美页(ye)岩油新井钻(zuan)探成本和原油库存路径(jing),年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依(yi)然(ran)较强。此外,OPEC+产量(liang)计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的(de)地缘局势(shi)变化,或仍将持续为油价带(dai)来较大(da)的(de)波(bo)动风险,可能促使(shi)预(yu)期修正和溢价重估。基(ji)准情形下,我们认为年内(nei)布伦特(te)油价的合理波(bo)动区间或在 65-70 美(mei)元/桶。如果伊朗等地缘供(gong)应的(de)潜在减量兑现,我们认(ren)为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间,对于边际生产者的成本挑战可能(neng)有所缓解,在此情形(xing)下,布伦特油价中枢或有望(wang)回到 70 美元/桶上方。
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从关税(shui)角度来看,2025年5月(yue)12日,中美达成协议,中国(guo)将对原产于美国的大豆(dou)关税从120%回调至(zhi)WTO框架下(xia)的常规税率(预计为3%),自7月1日起实施。这将使美国(guo)大豆竞(jing)争力回升,我(wo)们预计到岸(an)价将有所下降,可能对巴西大豆在中国市场(chang)的份(fen)额造成(cheng)一定冲击。但中国对(dui)美国大豆依赖度已大幅下降,2024年美(mei)国大豆占(zhan)中国进口份额为21%,巴西占(zhan)比超70%,且中国与巴西已(yi)签订(ding)了大(da)额采购(gou)协议,南美大豆供给的重要性仍在提升。。
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下周重点(dian)关注5月零售数据、进(jin)口价格数据和6月美(mei)联储议息(xi)会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联(lian)储仍将(jiang)按兵不动。5月非农报告(gao)和通胀报告预计尚不会(hui)改(gai)变美联储等待(dai)数据的立场,关注点阵图年内降息一次的立场是否(fou)会发(fa)生变化。
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