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2025-06-27
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91人妻人人澡人人爽人人精品 中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🍊🥔🩳💯👛、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情💝👛，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。480万英镑金马桶失窃案2名案犯获刑 行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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