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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公(gong)路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。巴黎4:0马竞
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