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4月的贸易战再(zai)次提醒我(wo)们,当中国资产的长期重(zhong)估已经成为(wei)一(yi)个共识的时候,任何过度反应一些(xie)外部冲击(ji)因素而进行的交易(yi),回头来看(kan)出错率都很(hen)高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品价格(ge)下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间,带(dai)动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突,都(dou)可能会影响到减税法案的推(tui)进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资(zi)产未(wei)必有负面影响。
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