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2025-06-25
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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们(men),当中国(guo)资产的长(zhang)期重估已经成为一个共识的时(shi)候,任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易,回头来看(kan)出错率都很高(gao)。不过,油价上涨能阶段性缓解(jie)工(gong)业品(pin)价格下行压力,更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升,该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中东(dong)的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。
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