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2025-06-26
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。22岁中国游客从泰国豪华酒店21层坠楼身亡，生前最后对话曝光
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