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2025-06-24
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去(qu)库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动(dong)性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余(yu)流(liu)动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通(tong)信）。
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