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2025-06-24
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分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温(wen)的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延(yan)后，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。达旺举旗、藏文回响！我国8年静悄悄的胜仗，印度再无还手之力
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥭。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍒🧡🥝💌、煤炭👢、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛💟，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💞👜🍇。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥾🌽🌽🍈💌，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽🩱，港股21年全年净利润增速21%🥥🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬🩳，是21年A👞🍒🥾🥑、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍌，有望相对港股走强🍈🍈🍉，但短期概率不大👞🌽😻。此外，关注美联储降息预期🥒💝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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