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久久亚洲人成国产精品
2025-06-27
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去(qu)三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。
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