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2025-06-27
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二(er)、市场下行风(feng)险(xian)的思(si)考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中(zhong)国全(quan)球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程(cheng)。而(er)预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动的来源。以色列打击伊朗行动内幕披露
二、市场(chang)下行(xing)风险(xian)的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市(shi)场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风(feng)险。可能是美国(guo)经济下行超预期(qi)，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善(shan)拐点可能推(tui)后(hou)。另外，中国全球(qiu)竞争(zheng)力提升的验(yan)证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提升、市场(chang)上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。
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