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2025-06-26
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经济自损:伊朗65%**收入和8% GDP依赖石油出口(日均165万桶),封锁将切断自身经济命脉,尤其在本土炼(lian)油(you)设施遭以军打击(ji)后更为脆弱。
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經(jīng)濟(jì)自損(sǔn):伊朗65%**收入咊(hé)8% GDP依顂(lài)石油齣(chū)口(日均(jun)165萬(wàn)桶),封鎖(suǒ)將(jiāng)切斷(duàn)自身經濟命衇(mài),尤(you)其在本土(tu)鍊(liàn)油(you)設(shè)(she)施遭以軍(jūn)打擊(jī)后更爲(wèi)脃(cuì)弱。
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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱(ruo),全周资金(jin)面延续(xu)宽(kuan)松,周中中美经贸(mao)会谈未超预期,周五中东(dong)地缘政治冲突(tu)升级,债市利率下行。
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这番“让他们打一仗”的说法,与他此(ci)前谈及俄乌战争时(shi)所用的措辞类似——他曾将俄(e)乌冲突比(bi)作“两个(ge)孩子(zi)在公园里打架”,认为有时“让他(ta)们打上一会儿再劝架反而更有效”。
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受外(wai)圍(wéi)跼(jú)勢(shì)(shi)驟變(biàn)(bian)影(ying)響(xiǎng),全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低,A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低,成份股跌多(duo)漲(zhǎng)少,共計(jì)8股(gu)逆市上漲,其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%,恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn),楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停,兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。
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美国需求面临不确定性,关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据,2025年以(yi)来消费者信心(xin)指数正在持续走低,叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美国销售(shou)的产品采取重新定价策略以应对关(guan)税的影响,我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓(huan)压力。此外,部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的(de)库存(cun),而从1Q25各(ge)品牌业绩会的(de)反馈来看,新定价策略的执行或存在(zai)一定的滞后,我们预计或对2025年毛利率产生(sheng)一定影响,1Q25业绩会(hui)主要上市(shi)公司对于(yu)2025年指引较(jiao)为谨慎。。
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