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2025-06-24
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2025 年以来大盘的(de)两轮上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事(shi)驱(qu)动下,全A量价齐升。第二(er)轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大(da)盘形成“黄金坑(keng)”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中(zhong)美关(guan)税边际改善,市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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2025 年以来大盘(pan)的(de)两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始(shi)于美(mei)元(yuan)见顶回落,弱美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下(xia),全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美(mei)关(guan)税边际改善,市场反弹。两轮行(xing)情虽(sui)时空相似(shi),但板块轮动特征差异显著。
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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美元(yuan)見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落,弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下,全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”,隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期,外部方(fang)麵(miàn)(mian)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善,市(shi)場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相(xiang)佀,但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著。
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全(quan)球股(gu)市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重(zhong)要决定变量,而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际,近期又有地缘博弈,激起全球避(bi)险情绪。
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