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2025-06-24
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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。企业中毒事故致7死4伤 26人被问责
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