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2025-06-24
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🥑🤍,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数🥒😻🥝🧅、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑🤍🩰🍍;三是建议继续持有部分高分红👚、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置。
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建议在6~8月的半年报季🥿🩲👚💌💓,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB💌👢🍌🥥、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈,品类方面建议关注AI眼镜💕👠🍈、AI玩具等产品🥥🌽👞;2)港股步入自下而上的选股阶段💯👞💛🥬,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比💞🥑🍒👛;3)建议开始重新关注政策信号🥬,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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