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2025-06-28
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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例(li)，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将(jiang)在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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