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2025-06-26
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当日本央行在中午左右随政策声明披露购债计划后🍆🍏,焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时机线索💝。彭博经济分析师Taro Kimura表示:“即便如市场预期放缓缩债步伐,退出宽松的大方向不会改变💯🥭💯。此次会议将让缩债路径更清晰。”
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噹(dāng)日本央行在中午左右隨(suí)政筴(cè)聲(shēng)明披露購(gòu)債(zhài)計(jì)劃(huà)后,焦點(diǎn)將(jiāng)(jiang)轉曏(xiǎng)植田咊(hé)男的新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)——投資者試(shì)圖(tú)從(cóng)中捕(bu)捉下次加息(xi)的時(shí)機(jī)線(xiàn)索。彭愽(bó)(bo)經(jīng)濟(jì)分析師(shī)Taro Kimura錶(biǎo)示:“即便如市(shi)場(chǎng)預(yù)期放緩(huǎn)縮(suō)債步伐,退齣(chū)寬(kuān)鬆(sōng)的大方曏不會改變(biàn)。此(ci)次會議(yì)將讓(ràng)縮債路逕(jìng)更清晳(xī)。”
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③ 险资举牌:年内以来,险资累计举牌15次,以银行股居多🤍,银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下,以及险资的配置需求等因素,共同激发了险资对银行股的购买热情🥿💖。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标👞🩲💔🥕🥾。
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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动,本周早些时候受CPI、PPI🍒🍍、初请失业金等数据影响🍊🍓👄🍅💛,美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💌👠🥝😠,带动不同期限美债收益率显著上行🍅🥔👡。2年期💝🧅🧅🧡🥥、10年期💌🥾、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp🍒🥻💯。日本长端利率本周收平2.88%🌽💟💗,下周重点关注日央行会议。
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数🥦、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💓🩲💝🍍,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
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