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2025-06-26
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤬🥭🍈🥕👘,尤其港股表现更为强势🌽👙🌽,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻。而在21年春节后🍉🧄,核心资产泡沫破灭🩰🍍🥻😡,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👗💔,结构上电力设备领涨🍆👗,此外有色金属、煤炭👡🍓🥭、化工😠👢🍉、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🍄,AH溢价指数从130升至149🍆💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯🍍,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕👢😠🥑🌽,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍎💯🩱,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👠🥻👜🍑,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🍋,但短期概率不大😡💘🍋。此外,关注美联储降息预期🥔💔🥒,若降息时点持续延后👙👿,海外流动性趋紧对港股冲击更大🧅💔,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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出口方面,5月出(chu)口额同比(bi)增长6.3%,进口增长2.5%,展现较强韧性。应对贸易摩(mo)擦,我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场(chang),降(jiang)低对美(mei)出口依赖(占比从18%降至14%),同(tong)时提升高附加值产品比重。新能源(yuan)汽车、光(guang)伏、锂电池“新三样”出口表现亮眼(yan),汽车出(chu)口量已超(chao)日本居全球首位。机(ji)器人产业或(huo)成下一个(ge)增长点,我国(guo)率(lv)先实(shi)现量产并制定行业标准,有望继家电、手机(ji)、新能源(yuan)车后(hou)成为第四大产业赛道。
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