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地区层面,下半年我们看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐(le)观,边际提升新兴市场的(de)权重(zhong)。一方面,周期上(shang),美国和非美地区(qu)的(de)经(jing)济动能有望进一步收敛;另一(yi)方面,结(jie)构上(shang),美国政策(ce)的不断反(fan)复使(shi)得(de)政策不确定性维(wei)持在高位,投资者要求更(geng)高(gao)的风险补偿可能只是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴市场)。目前美国和其余市场(chang)的(de)估值差仍在高位。
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