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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步(bu)加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化(hua)工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。女子眼痒发现三条活虫在眼中
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