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2025-06-25
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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然(ran)2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈(ying)利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续(xu)上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。台网红“馆长”感叹大陆好山好水
关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖(nuan)，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出(chu)，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差(cha)。此(ci)次整车环节(jie)向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极(ji)信号，板块一度反(fan)弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态(tai)势。
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