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91免费看｀日韩一区二区
2025-06-26
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下跌中(zhong)的回(hui)落(luo)：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加(jia)速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的(de)港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。伊朗警方逮捕2名以色列特工 发现超200公斤爆炸物
下跌中的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。
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