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2025-06-27
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星(xing)通信）。外媒：胡塞配合伊朗向以色列发射导弹
行业配置：维持哑铃配置思路🍎，红利底仓+小盘成长🩳。红利方面🌽🧅🧅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😈👞💞🥬🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🍈，关注盈利和分红稳健的银行💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅🩲、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞🥑💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋👛👿；预期走出底部🩰💋🧄👛，高分红保障+经营稳健的白酒👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾🥦🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗🍏🍌🧡🩳，下同）和科创板（20%）🍒🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅🩳💞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👿🩳🍌💯🍇、芯片）、信息化（数据库💓🥻🥾🍑🩳、操作系统）👢🥒👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱👠、通信（算力服务+卫星通信）。
日韩欧美国产偷亚洲清高 行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆(jiang)煤化(hua)工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。外媒：胡塞配合伊朗向以色列发射导弹 周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田🥝🍋🧅、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击💯💗🩳🥻。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施🩰💕🩰，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🍓🥝🥕。这可能引发伊朗石油供应中断。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败。
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