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2025-06-27
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總體(tǐ)而言,負(fù)責(zé)全毬(qiú) 10 種交易最活躍(yuè)貨(huò)幣(bì)中 6 種貨幣的央行將(jiāng)做(zuo)齣(chū)決(jué)議(yì)。其中,經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)隻有瑞典咊(hé)瑞(rui)士的(de)央行會(huì)調(diào)整利率,預計各(ge)會小幅降息。
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总体而言,负责全球 10 种交易最活(huo)跃货币中 6 种货(huo)币的央行将做出(chu)决议。其中(zhong),经济学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率,预计各会小幅降息。
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以这样的视角看待(dai)短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还(hai)是结构性行情已演绎(yi)至低性价比区域。新消费和创(chuang)新药龙头乐观预(yu)期发酵至高位,短期投资者增量买(mai)入的意(yi)愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短(duan)期市场(chang)内在稳定性本就下降,借区域冲突顺势(shi)休整。
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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面,调整长端债券发行节奏。
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配置上(shang),短期沿着赔率(lv)思维在哑铃内部(bu)切换,关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产,以及科技中拥(yong)挤度相对低位且具备(bei)产业催(cui)化的方向,中期关注以A50、消费、金融为代表(biao)的核心资(zi)产。
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综上💛🍍,在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放🍊,股市风险收益比已经尤其明显,本轮政策底部已经探明💋🩳🥝👡,股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹👝🩳🍇,理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了(经济预期的稳定本身已经是最大的利好),或许是通缩开始缓解👢👙🍋🍅。目前我们需要做到的还是更有耐心,并做好自下而上的研究,可能就会收获好的结果。。
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