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2025-06-28
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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当(dang)降低宏观分析权重,提(ti)升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前(qian)、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性;25年剩(sheng)余时间可能(neng)外(wai)需回落,国内政(zheng)策对冲重要性提升;2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的(de)阶段。这种情况下,宏(hong)观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板(ban)块的节奏一致。
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据两位消息人士透露👘,美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击,而特朗普已公开和私下明确表示🥬🍏🩳,他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外👛🥔。
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3、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中的追赶🧅🥕👿👄,即A股👚👝🥒、港股均涨🩳🥝,A股弹性更大(14-15年、19年)💌;分化中的收敛💕,即A股涨、港股跌(21年)😠;下跌中的回落,即A股🩳🧄💘、港股均跌🩰,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)🍓🩲🍌💛。
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债(zhai)市展望。当前中美关税对(dui)市场的影响已开始(shi)减弱,后续市场将更多围绕基本面和资(zi)金面(mian)展开交易,若生产数据开始走弱,我们维持之前(qian)判断,如果(guo)说5月债市震荡,那么6月债市(shi)或有做多机会。。
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的应用层次比较广泛。
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