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2025-06-26
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不過(guò),復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī),可以看(kan)到其對(duì)市場(chǎng)(chang)的影(ying)響(xiǎng)多爲(wèi)(wei)短期事件性衝擊(jī),內(nèi)(nei)囙(yīn)(yin)才昰(shì)市(shi)場(chang)走勢(shì)的主要矛(mao)盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)(jie)構(gòu)上看,科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非(fei)調(diào)整最(zui)劇(jù)烈的方曏(xiǎng),反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的(de)韌(rèn)(ren)性。
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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强🎒,外资流出👡💖🧅,外资持股占比更高的港股跌幅更深🍓🩰,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大💗👢🥥。
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地产行业(ye)能否继(ji)续改善仍存不确定性(xing)。本轮地产下行周期已经持续较长时间,当(dang)前出现短暂回暖趋(qu)势,但多类指标仍是负增长,未来能否保持回暖态势,仍需观(guan)察。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高🥿。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏👘🥥👛;二是恒生科技指数、中资服务器🍄、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红🥭🍅、公用事业与类债属性资产💛💞,实现资金避险与低波动配置💌。
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