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2025-06-26
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随着百年变局加速演进,国防军工(gong)投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直(zhi)言(yan)“发展(zhan)国防(fang)军工或为未来(lai)重中之重”,国防军(jun)工板(ban)块(kuai)或已进入(ru)击(ji)球区间(jian)。华泰证券也指出(chu),国(guo)防军工行业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬(tai)升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通胀尚(shang)未回归,红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。
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本周五(6月13日)盘中,银行指数再创历史最高的7237.72点,年内上涨11.66%🌽🍈🍆🍄,去年以来累计上涨61.4%🥝,较2015年最高点4385.9点,累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息风格偏好显著🥥🍅,银行指数2024年以来累计上涨61.4%,远超TMT、新能源等新兴领域。
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《金融时报》指出,柯克比一年前接替詹森担任首席执行官🩳🍓💋,她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔🎒。。
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