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2025-06-25
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建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时(shi)警(jing)惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。
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