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午夜神马
2025-06-27
午夜神马
1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。6岁萌娃用30多只Labubu反宠老爸
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