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2025-06-28
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面🍉👠,电子指数PE变化幅度约下降40%💯💗、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%🍓🍒、通信增长30%🤍🍇🍏、计算机下降23%、传媒下降36%;股利收益率层面💕,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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时间来到2023年,在营收净利连续双跌两年后👠,人保养老业绩终于迎来转折,并且良好增长势头延续至今👙💋😠。数据显示,2023-2024年人保养老实现营业收入分别为5.69亿元🥔😡💋、9.77亿元🧄👝🩱,同比分别增长17.08%、71.7%;净利润分别为1.5亿元👜💖、2.66亿元,增幅分别为63.04%🍋🤬🌽🍅、77.33%。可见🍊😠👘,2024年人保养老的营收净利增速均非常迅猛,业绩达到成立以来最好水平。
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力😻🥥🩲。美国AI基建景气,仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🧅💝🍆,即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🩱👙🍅🧅。从电力供给侧看,当前对煤电环保要求放松,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张;但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🥻👙🤍😠;此外🍈💖🍅,气电由于产能紧缺💝🍍💛🥻🧅、交期拉长😈🥝🤍🤍,3-4年内投产新装机量有限,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转,看好远期批发电价继续上行🌽🍆。
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