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2025-06-27
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从背(bei)后(hou)因素来看:1、上(shang)涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在(zai)上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后(hou)续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛(lian):21年通(tong)胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲(chong)击港(gang)股下跌,当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期变化;3、下(xia)跌中的(de)收敛或来自美联(lian)储加息或推迟降息(xi),美元(yuan)走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概(gai)率(lv)不大。
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