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2025-06-28
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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获(huo)取超额(e)收益的关键，而(er)当前创新药、新消(xiao)费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也(ye)从(cong)最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视(shi)时(shi)间成本的投(tou)资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态(tai)下，部分(fen)资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的(de)方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。北京高院回应“文言文风格裁判文书被点赞”：文书合理合规
在“电风扇”式的轮动行情中🍒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍏🥕💖🍎🍓，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🌽。以创新药为例🍍🩰，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍄🥒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍇，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🩱，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍇🍒🥾👘，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💟👜。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥿🥿，部分资金已经有意愿进行高切低。
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