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我们看好下半年软件板块(kuai)业绩及(ji)估值韧性。主要由于:1)美国宏(hong)观衰退风险较小,企业IT支出具备韧性,支(zhi)撑(cheng)厂商业(ye)绩(ji)高增;2)企业(ye)为部署AI应用构(gou)筑扎(zha)实的IT基础,在云迁移、数据库、数(shu)据治理、网(wang)络安全(quan)等方向加强投入;3)市场目前对于软件厂商25年兑现AI收(shou)入(ru)预期较低,各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的(de)强催化。
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