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2025-06-25
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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头(tou)部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一(yi)次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变(bian)差。此次整车环(huan)节向中上游零(ling)部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。以色列和伊朗一轮轮交手！伊朗几乎失去制空权仅留唯一体面！
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👛👘💗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥕🧅。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥿🍎，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍒🥒🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥿🩱🍓、竞争环境进一步加剧👛🥦👢💟。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😠，而零部件板块的开支持续上行🥭💋👄，供需格局进一步变差🎒😻👙。此次整车环节向中上游零部件的让利💕💟🥔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥝🥾🍅🥾，板块一度反弹🍍🩰，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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