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2025-06-28
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分化中的(de)收(shou)敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续(xu)下跌(die)，恒生指数(shu)21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。大战在即，雷霆、步行者在NBA总决赛第5场比赛中创造历史
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