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2025-06-25
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强(qiang)化全(quan)球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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