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久久中文字幕
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2025-06-26
久久中文字幕
相较(jiao)而言,中美两国(guo)债市开始逐渐定价经济基本面(mian)。中国10Y国债(zhai)利率下破(po)1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的(de)基本面事实更感兴趣。
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行业视角,我们认为工业板块将继续(xu)受益能源转型、基建项目和数据中心投资(zi)推动,尽管电气化订单增速有所(suo)回落,但在手订单(dan)为收入(ru)带来较高确(que)定性(xing);工业自(zi)动化板块随着去库(ku)存接近尾声,预计将(jiang)进(jin)入复苏通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资本(ben)开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较(jiao)高;从资(zi)本品子板块2025年EPS一致预期看,国防、电气设备(bei)预计维持较高景气度,预计2025年分(fen)别实现59%和26%的(de)同比增长,其他子板块(工业集(ji)团(tuan)、工程基建、建筑产品)EPS在宏(hong)观环境边际宽松背(bei)景下,预计2025年实现10%左右同比增长。
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