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2025-06-26
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1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素(su)影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。国安雨战力克长春亚泰
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