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2025-06-26
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值得注意的是,随着近段时间的回调🍌🍄,食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示,截至周四(6月12日)收盘🤬🥕🥔,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低位,中长期配置性价比凸显👙👜💞。
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我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动🩳🍑。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🩲💟,我们认为美国陷入衰退的风险不大👘👿🍋🧄👄,但增长边际放缓💔👡,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望:美国式再平衡》)。非美地区相对于美国🍓👝👝,一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更多),同时还有基数效应的影响,根据IMF的测算,非美地区GDP产出缺口仍未转正💝。但是需要注意的是💗,下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💟🍅。一方面,关税和地缘变化带来的不确定性仍高🥕👛;另一方面🥔😈,前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🤬👙👘。
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日前,深交所发布公告称,根据指数编制规则,决定于6月16日对深证成指🥥💛🩲、创业板指👝🥕、深证100等指数实施样本股定期调整🥦🧅👛。其中👝💖🥒👞,深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票,调出南玻A、天茂集团、宝新能源(**)等20只股票😡💋。
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降息方面👜👙,最新CME“美联储观察”数据显示🥿,6月维持利率不变的概率为96.9%,降息25个基点的概率为3.1%🍉🍄,到7月维持利率不变的概率为77.9%🍍🤍🩲,累计降息25个基点的概率为21.5%🧡,累计降息50个基点的概率为0.6%。。
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