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2025-06-27
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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会,情绪修复后,内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🌽💟🍑,国内经济平稳运行💟😡🍉,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点💝🤍💋🎒。具体配置上,除TMT之外,也可重视军工💖🥾🥬👡🍓、创新药等板块的配置机会。
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而(er)在(zai)整个河南,通过“蓝天卫士”监(jian)管平台的实时画面,可(ke)以(yi)对(dui)“三夏”期间还未收割的小麦(mai)倒(dao)伏、农田淹水等现象(xiang)进行实时监测,每个画面监控(kong)面(mian)积能达到1万(wan)亩。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小😻👘👙。2🍊🍋👛、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看,港股较A股更便宜。3🥕🥝、投资者结构:港股机构化程度更深,外资占比更高😠。美国债务风险扰动🩰🥾,美元走弱👜🍑💓,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善🥦、更为便捷开放的制度优势💗💗,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。
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尽管关税带来的风险边际缓解,但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题👄🍍🍌💗。对全球布局的化工龙头来说,经营韧性凸显:巴斯夫在欧洲和北美🥔🥬,本地制造产品的销售额份额约为90%(2024年美国销售额的80%来自本地生产产品),在亚太地区以及南美🍊🍇、非洲和中东地区,本地制造比例约为80%,核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定🍇,因此关税政策变动对公司的直接影响有限,但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视👝🎒,公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响🥾🥒👢。。
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