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91亚洲欧美激情
2025-06-27
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。穿白旗袍的娴静美女
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