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2025-06-25
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广发证券指出,一揽子政策加码稳市(shi),彰显金融服务质效(xiao)与稳市目标,市场信心有望提振。(互联网)券商业绩底部回暖(nuan),但估值滞(zhi)涨,存在“抗震性”,外部风险下内(nei)需政(zheng)策更值(zhi)期(qi)待,建议重视(互(hu)联网)券商等板块的预期交易属性,建议持续关注政(zheng)策(ce)及事件催(cui)化下并购重组主线。
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世界为何被颠覆?答案复杂,但关键因素在于美国国内(nei)。美(mei)国认(ren)为,开放经济,特别是接纳中国加入WTO,导致其就业岗位流失,但更根本(ben)的问题在于美国内部的结构性矛盾,美国底层50%的人(ren)口并未从全球化中获益。责任不(bu)能简单归咎于中国,美国自身的(de)制度问(wen)题才是主因,是结构性问题驱动(dong)的政策转向。
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但在(zai) 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低(di)于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)預(yù)期后,美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普髮(fà)(fa)錶(biǎo)評(píng)論(lùn),敦促美(mei)聯儲降息(xi)一箇(gè)百分點(diǎn),但投(tou)資者預計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)(hui)議(yì)時(shí)(shi)不(bu)會採(cǎi)取行(xing)動(dòng)。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👠🍎,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍋🍑,后续行情有望延续🥔💔🌽🥬😠。。
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