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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-25
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运(yun)营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。演员代旭辟谷7天瘦8斤
行业配置：维持哑铃配置思路🎒💌🥬，红利底仓+小盘成长🍈🍈🥑。红利方面🍎🍇，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩳，享受更多成长性🧡🍅👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥝💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎👢，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅，截至25/5已上行至1.8%🥕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🩳🥔🩲💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥👠💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬💓🧅👚，包括电子（算力、半导体设备👙、芯片）🍎🍇、信息化（数据库👙、操作系统）💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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