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2025-06-27
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不断飙升的成本(ben)表明,实(shi)现洛杉矶与旧金山之间现代高(gao)铁的愿景从未有过、也(ye)永远不会有足够资(zi)金。目前在建的是加州中央山谷的(de)一段线路,尽管与系统其他部分相比成本较低,但几乎(hu)没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政(zheng)坛有影响力的人物既(ji)无法拯救它,也无(wu)法终止它。而一个不(bu)受待见的 “局外人” 正式终结它,既能让加州民主党人借机抱怨(yuan),也(ye)能让他们承认项目无法推(tui)进(jin)的现实。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准(zhun)判断(duan)。这(zhe)个判断有什么下行风险?我们(men)认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险(xian),比(bi)如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的下行风险,只(zhi)能是长传(chuan)导链条的风险,比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市(shi)场关(guan)注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预(yu)期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间(jian)维持低位(wei),A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美(mei)国经济下行(xing)压力对中国资产(chan)的影响是中性的。
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