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2025-06-26
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关(guan)注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车(che)过(guo)去三(san)年间ROE的修复(fu)程度(du)最为(wei)突出，其(qi)次(ci)是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。WOL战胜RRQ锁定前六
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