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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务(wu)等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏(pian)传统(tong)经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。奥凯航空一长沙飞湛江航班被曝“因一侧发动机失效”，起飞后紧急返航！机场回应：旅客已顺利到达
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