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2025-06-28
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以这(zhe)样的视角(jiao)看待短期休整,区(qu)域冲突(tu)只是触发因素,休(xiu)整的核心还是(shi)结(jie)构(gou)性行情已演绎(yi)至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位,短期投资(zi)者(zhe)增量买入的意愿下(xia)降。同时新消费(fei)后线(xian)标的赚钱效应已扩散(san)至高位。短期市场内在稳定(ding)性本就下降,借(jie)区域冲突顺势休(xiu)整。
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延续日内瓦共识,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方(fang)在经历(li)6月9日至10日的高强度谈判后,达成实施日内瓦共识的协议框架,为未来进(jin)一步(bu)磋商(shang)提供(gong)了结构性基础。结合中美两方(fang)发布的信息,该协议主(zhu)要包括以下(xia)协(xie)同措施:美国将(jiang)考虑在(zai)协议框架内调整对华出口管制和技术限制,尤其是芯片、喷(pen)气式发动机零件(jian)等领域(yu);相应的(de),中国将(jiang)在稀土出口上适度放(fang)宽管控。这一结果符合我们此前的(de)预判。
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