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2025-06-25
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行(xing)业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。徐州大战镇江 门口安保安全感十足
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