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2025-06-27
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从时间成本及行情波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💌👄🍍🥝。从近期算力通信🍈、传媒等板块修复👿,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”🍈🍇💋🍌。后续建议关注AI推理算力及应用😈🥔💔、可控核聚变、军工🩲👗、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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此外,自2022年底低点(dian)以来,这十只股票平均上涨54%,今年以(yi)来涨(zhang)幅(fu)达24%,分别跑赢MSCI中(zhong)国指数33个和8个百分点,显示(shi)出其优异的(de)相对(dui)表现。
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2)AI中(zhong)游与恒生科技:当前(qian)中美谈判中出口管制缓和预期(qi)推升AI与半(ban)导(dao)体中游方向,特(te)别是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公(gong)司(si),具备主题催化(hua)与估值低位修复双(shuang)重驱动;
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