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2025-06-26
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维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维(wei)持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。
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